时间: 2024-03-08 02:21:59 | 作者: 企业动态
（一）本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到网站仔细阅读年度报告全文。
（二）本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
（四）大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
2022年2月17日，公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》确认，2021年公司合并报表实现归属于上市公司股东的纯利润是12,272.86万元，其中母公司的纯利润是4,676.94万元。截至2021年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-97,921.67万元，其中母公司累计可供分配利润为-89,922.21万元，母公司资本公积余额为250,854.89万元。依据《公司法》《公司章程》等规定，公司计划2021年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。
传统能源方面，报告期内国际油价大面积上涨。2021年年末，布伦特原油现货离岸价格为77.24美元/桶，比年初的50.37美元/桶上涨53%。原油价格的回升趋势有利于引导国内石油炼化企业合理增加资本性投入，有利于能源化工装备行业市场稳定发展。
新能源方面，2021年10月9日，总理主持召开国家能源委员会会议，审议通过“十四五”现代能源体系规划、能源碳达峰实施方案、完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见等。会议精确指出要推进先进储能技术规模化应用。报告期内，我国可再次生产的能源装机规模突破10亿千瓦，光伏发电装机突破3亿千瓦，新能源年发电量首次突破1万亿千瓦时大关。新能源产业高质量发展迎来爆发周期，装备需求持续上升。
“十四五”期间，我国炼业正处于产业变革的历史交汇点，炼油化工项目审批从2020年开始收紧，新增项目投资减少，但大型炼化一体化项目仍处于增长阶段，行业迈向大型化、一体化、集群化以及规模化发展格局。十四五期间，我国将继续投产一批大型炼化一体化装置，中国炼油能力将预计新增1亿吨左右，同时新增乙烯产能1110万吨，新增芳烃或对二甲苯产能1020万吨。
煤化工产业具有相比来说较高的能耗和碳排放量，在国内“双碳”目标和“两高”政策的调控下，产能难以大幅扩张，审批呈现明显收紧态势，部分项目停工或取消。报告期内，煤化工行业逐渐淘汰高耗能产业链，传统煤化工装备市场需求面临萎缩。与此同时，新型煤化工行业倡导向高端化、绿色化、智能化、融合化方向发展，着力构建清洁低碳、安全高效的能源体系。
下业的转型与发展将有效推进公司所处的能源化工装备行业向产业全链条延伸，集成化、智能化、精细化、差异化、绿色化的技术装备应用而生；同时，随着现代煤化工与可再次生产的能源制氢等产业的融合，推进工业废渣、废气、废料的综合利用装备发展。
2021年1月，中国石油和化学工业联合会发布的《石油和化学工业“十四五”发展指南》中提出，至“十四五”末，我国化工新材料的自给率要达到75%，占化工行业整体比重超过10%，先进金属、无机非金属材料、高性能纤维及其复合材料、生物医用、高性能树脂、电子高纯材料为“十四五”中国高端新材料发展重点。化工新材料受益于半导体、电子电器、新能源等领域转型升级，市场需求将步入快速增长期，为相关装备制造产业带来广阔发展空间。
报告期内，受经济结构变化，环境和气候政策的推动，我国能源结构发生显著变化，“双碳”目标政策持续推进，发展新能源是未来趋势，新能源制造产业也将迎来加快速度进行发展期，新能源装备及相关服务行业拥有非常良好的发展前景。
核电市场在“十四五”期间将进入积极有序发展新阶段。截至2021年 底，我国大陆在建核电机组16台，总装机容量1750.78万千瓦。国内预计核电建设有望按照每年6-8台机组的步伐稳步推进，以每台投资约200亿元计算，年均投资规模有望将达1000亿元以上；“一带一路”沿线个国家计划发展核电，规划机组126台总规模约1.5亿千瓦，以三代机组平均造价1.6万元/千瓦预估，市场总量约2.4万亿元。2021年上半年，国家核准了5台核电机组，“积极有序发展核电”的政策正在慢慢地落实。2021年12月，公司参与建设的华能石岛湾高温气冷堆核电站1号反应堆成功并网发电，成为全世界首座并网发电的四代核电站。
核电出海已成为未来中国核事业发展的重要驱动力，产业核心竞争力明显提升，随着“一带一路”全方面推进，核电“走出去”迎来了重要历史机遇。“一带一路”沿线国家核能需求大，市场空间广阔，有28个国家计划发展核电，规划机组126台总规模约1.5亿千瓦。以三代机组平均造价1.6万元/千瓦预估，市场总量约2.4万亿元。
核电作为中国高科技和高端制造业走向世界的一张“国家名片”，以华龙一号、高温气冷堆技术为代表的我国核电技术已走在世界前列。2021年1月，华龙一号全球首堆中核集团福建福清核电5号机组投入商业运行；2022年2月，由公司参与的华能石岛湾高温气冷堆核电站示范工程（世界首座）成功并网发电，标志着我国核电技术水平和总实力已位列世界第一方阵。积极做出响应全球能源变革大势，紧跟政策红利，我国核电“走出去”具有坚实基础和多重优势。
报告期内，光伏产业链受益于海外业务拓展与国内装机容量提升，发电量迅速增加，设备需求旺盛。2021年，光伏发电新增装机5488万千瓦，占全国新增装机的31.1%；光伏发电累计装机3.06亿千瓦，占全国总发电装机容量的12.9%；光伏发电3259亿千瓦时，同比增长25.1%。
光伏产业链可大致分为多晶硅料、单晶硅棒和硅片、太阳能电池、太阳能组件以及光伏电站五个环节。从光伏设备角度看，多晶硅料环节核心设备为冷氢化反应器、还原炉，单晶硅棒和硅片环节核心设备为单晶炉和切片机。受经济稳步的增长、政策变化影响，光伏装备行业的收入增速随装机需求和预期的变化呈现出一定的波动性。多晶硅行业核心企业有东方希望、亚洲硅业、大全能源、新特能源等。报告期内，由于整个光伏产业仍处于快速发展阶段，因此相关生产技术和加工工艺升级迭代迅速，市场需求持续增长。
报告期内，氢能源发展受到政策全力支持，风光发电制绿氢、工业副产氢、核能制氢、储氢装备、氢燃料电池、氢冶金均是未来发展的重要方向。
从产业链分布看，制氢、燃料电池、储氢等氢能装备齐头并进，是产业投资最活跃领域，投资占比超过80%。其中，制氢环节在项目数量、投资规模上均占比最高，且多与风光水电等新能源项目或是与化工等项目以联动形式来投资，具有投资额高、周期长特点。氢燃料电池环节仅次于制氢环节，是目前氢能产业主要落地场景之一，也是产业高质量发展主要抓手，产业投资热度高、数量密。氢能装备最重要的包含制氢设备、储氢容器、检测设备、压缩机、加氢站设备等，2021年制氢环节、储氢设备和加氢站建设的快速发展有力带动了氢能装备需求，同时也带动了氢能装备企业在国内投资扩产。
报告期内，多项国家政策的颁布实施，对公司所处行业在绿色化改造、标准化实施、向新能源转型发展等方面指明了思路和方向。
2021年2月，国务院发布《关于加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系的指导意见》，意见指出，健全绿色低碳循环发展的生产体系，推进工业绿色升级，加快实施石化、化工、有色等行业绿色化改造。
2021年3月，全国两会审议通过《中华人民共和国国民经济与社会持续健康发展第十四个五年规划和2035年远大目标纲要（草案）》，氢能被正式写入国家“十四五”发展规划。方案提出，在氢能与储能等前沿科技和产业变革领域，组织实施未来产业孵化与加速计划，谋划布局一批未来产业。
2021年4月，国家能源局发布《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》2021年，全国风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到11%左右，到2025年达到16.5%左右。
2021年6月，国家能源局发布《关于报送整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点方案的通知》,户用光伏市场将随“整县推进”政策迎来巨大发展空间，到2025年，城镇建筑可再次生产的能源替代率达到8%，新建公共机构建筑、新建厂房屋顶光伏覆盖率力争达到50%，对应市场规模预计超过5千亿。
2021年10月，国务院发布《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》《2030年前碳达峰行动方案》。明确了推进经济社会发展全面绿色转型、深度调整产业体系、加快构建清洁低碳安全高效能源体系、提升城乡建设绿色低碳发展质量、加强绿色低碳重大科学技术攻关和推广应用等十项碳达峰碳中和工作重点任务。
2021年12月，工业与信息化部发布《“十四五”工业绿色发展规划》。到2025年，工业产业体系、生产方式绿色低碳转型取得很明显的成效，绿色低碳技术装备大范围的应用，能源资源利用效率大幅度提高，绿色制造水平全面提升。
2021年12月，中央经济工作会议中提及“新增可再次生产的能源和原料用能不纳入能源消费总量控制”，对我国煤化工行业影响深远。其中，会议指出要立足以煤为主的基本国情，抓好煤炭和新能源优化组合。
2021年12月，甘肃省发改委发布《甘肃省新能源及装备制造产业链实施方案》。重点实施打造以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地、加快新能源产业研发落地、提升风力发电产业链水平、着力构建光伏发电完整产业链、发展壮大光热发电制造业、完善共性基础产业链条、加快构建以新能源为主体的调度机制等七项任务。
公司主体业务包括：传统能源装备（炼油化工、煤化工、化工新材料等领域）、新能源装备（核能、光伏多晶硅、氢能等领域）、工业智能装备（快速锻造液压机组、工业机器人等）以及节能环保装备的研发、设计、制造、检测、检维修服务及工程总承包。
公司的基本的产品是各类高端能承受压力的容器，大多数都用在炼油、化工、煤化工等领域。炼油领域基本的产品有重整反应器、加氢反应器（板焊式、锻焊式）、螺纹式换热器、隔膜式换热器、高压容器（热高压分离器、冷高压分离器）、循环氢脱硫塔等；化工领域基本的产品有高压列管反应器、大型塔器等；煤化工领域基本的产品有汽化炉、变换炉、水洗塔、中间换热器、废热锅炉等；精细化工领域基本的产品有：各种反应釜、特材容器等。
核能装备基本的产品有核电站能承受压力的容器、储罐（核安全2、3级）；核燃料贮运容器；核燃料循环设施后处理厂萃取设备、后处理首端专用设备、产品贮存容器、贮槽、箱室设备及蒸发器（核安全2、3级）；高温气冷堆核电站乏燃料现场贮存系统、装卸系统及新燃料运输系统相关设备、HTL电加热器；核电用板式换热器、微通道换热器。
光伏多晶硅装备基本的产品有多晶硅生产核心设备冷氢化反应器、还原炉及换热器、塔器、球罐等常规设备。
氢能装备主要为制氢、储氢和加氢站装备。具体产品有低压储氢容器、煤制氢装备、加氢站用微通道换热器（PCHE），正在研发渣油POX造气制氢装置、大型高压储氢球形储罐和卧式储罐（45MPa/75MPa）和丙烷脱氢技术装备。
公司的基本的产品有快速锻造液压机组、航空发动机高空模拟试验平台、重载转序机器人、5G+系列化设备、特种打磨机器人等产品，产品大范围的应用于汽车、船舶、航空航天、军工、石油化学工业、新材料应用等重要行业或领域。
公司有板式换热器、微通道换热器、工业烟气进化设施、锅炉除尘脱硫脱硝设备、污水处理设备等基本的产品，大多数都用在冶炼、发电、化工等行业大气污染治理，锅炉除尘脱硫脱硝以及污水处理。
公司坚持以市场为导向，以客户为中心，通过与客户建立密切的日常沟通机制、目标客户针对性走访、客户邀标及主动搜集等形式获取市场信息，以公平竞标的方式获得产品制造、检维修服务和工程总承包合同订单。根据装备制造订单技术条件，公司逐步完成研发设计、工艺技术转化、原材料采购、产品制造等环节，最终发运现场安装并交付用户；工程总承包业务通过招标方式开展设计、采购、工程项目施工等工作，并对工程建设项目建设进行全过程管控。同时，公司利用技术优势积极为客户提供持续优质的检维修服务，通过不断的提高服务化水平，逐步搭建了能源行业“核心装备制造+全产业链综合服务”的新型商业模式和综合竞争优势。
公司采用以销定产的经营模式。公司紧盯下业投资信息，依托公司的核心技术、制造经验与品牌优势，通过与国际国内总承包商、工程公司成立良好合作机制，向工程方与业主方提供施工前期设计、技术咨询等方案，以投标报价的方式获取工程装置的核心设备订单；通过承揽的EPC工程总包，直接提供相关工程设备配套；通过为业主方提供最优的检维修方案及技术咨询服务，获取检维修业务订单。
基于公司所属的行业特性、产品结构及市场之间的竞争环境，定价模式以成本导向定价法为主，结合一定的竞争导向定价法。
公司与客户签订的合同中包括技术协议，规定了具体的设计模式，主要为：一是按照每个客户提供的工况条件和工艺参数的自主研发设计；二是由客户提供的外来设计图纸的原图审查设计，并对不符合规定标准规范要求及不足以满足制造工艺要求的内容，与原设计单位做协商修改确认。
公司设有采购中心专门负责兰州、青岛、新疆、嘉峪关四大基地的物资集中采购订货、实施供应、统筹调配等工作，采购物资范围主要是公司产品用板材、管材、锻件、焊材等原材料、产品用外购配套件及工程总包项目用材料和设备。针对公司产品单件小批量订单式生产、所用原材料针对性强的特点，对所需要的材料及设备采取集中采购的模式。同时，公司搭建了动态、统一的合格供应商管理体系，内部严格对供应商进行资格准入审查及SRM供应商平台管理，对大宗原材料、主要辅助材料实行国内物资材料生产厂商直供模式，保证了原材料采购过程中的质量控制与价格水平。
由于公司基本的产品为定制型的非标准化设备，用户对同一类产品的用料、参数、性能要求均不同。公司的生产组织模式为“以销定产”模式，即完全根据客户的订货合同来安排、组织生产。产品生产周期一般为3-12个月，产品在安装调试、功能验证、生产线打通、整体装置试车成功的平均验收周期为3-6个月，综合订单执行周期平均为6-18个月。
公司是国内能源装备和工业智能装备细致划分领域的核心企业之一，是国内为数不多的同时具有能源行业工程、技术、工艺设计总包资质和核心装备制造能力的企业。报告期内，公司联合宝武集团等合作伙伴，解决了光伏多晶硅装备核心材料依赖进口的“卡脖子”问题，成为国内首家实现镍基合金(N08810)材料国产化的企业。
公司是中国建厂最早的集炼油、化工、煤化工高端能承受压力的容器的领军企业，凭借自身实力填补了国内能源装备领域百余项技术和产品空白。公司为国内首家民用核级板式换热器生产企业，是国内最大直径、最大吨位螺纹换热器制造商，是国内炼业四合一连续重整反应器设备独家供应商，代表着国内重型能承受压力的容器的领先制造水平。同时，在锻焊式能承受压力的容器制造领域，公司可生产单台重达2000吨级的大型锻焊式加氢反应器，打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式能承受压力的容器制造领域中的垄断地位。
公司攻破了厚壁镍基合金(N08810)材料，材质特殊、耐高温、耐高压、耐高磨损及耐强腐蚀等10余项技术难题，形成了多项该材料制造专有技术，并制定了国产镍基合金(N08810)材料冷氢化反应器设计选材技术规范、材料焊接、热处理等制造作业规程及多项企业标准，大幅度缩短了交货周期、降低了产品成本，引领着多晶硅装备国产化材料的发展趋势；子公司中核嘉华在核燃料贮运容器细致划分领域有很高的市场占有率，制造了中国首座核电乏燃料后处理中间试验厂的绝大多数非标设备。
公司具有多年使用、设计、制造锻压机组装备方面的经验，在国内快锻压机市场占有优势份额。“快速锻造液压机组、径向锻造机、重型全液压三辊、四辊卷板机”等系列新产品均属机、电、液一体化工业大型设备，具有国际领先水平；研发的智能化立体仓库、立体车库、打磨机器人、锤替代压机等设备应用于各相关领域；“重型四辊全液压卷板机”技术水平达到了世界领先，使我国成为继德国之后世界上第二个可制造此类大型装备的国家。在压延装备所属的自由锻领域，公司的整体技术能力、智能化和信息化程度处于国内领先地位。
公司是能源行业能承受压力的容器制造企业中唯一一家同时拥有前端石化工程设计院、全领域装备制造实力及综合服务能力的产业链全流程覆盖企业。子公司瑞泽石化拥有化工工程、石油及化工产品储运、炼油工程三个专业的甲级设计资质和石化、化工行业工程咨询资质，现拥有57件自主研发的授权专利（发明专利16件、实用新型专利41件），其研发的两段离心逆流连续重整技术是目前我国炼油企业炼油工艺中的一项先进关键技术，打破了国外连续重整技术的垄断，率先实现连续重整技术国产化。基于上述核心专利技术，瑞泽石化完成石化工程设计项目百余个，涉及我国石化行业130多个炼油化工企业。
报告期内，公司加快推进由传统能源装备制造向新能源装备制造领域转型，取得核能、光伏多晶硅、氢能等新能源领域订单10.40亿元。其中，取得东方希望、亚洲硅业、大全能源、新特能源等客户多晶硅设备订单6.91亿元，同比增长了277.60%，为公司经营业绩的迅速增加提供了有力支撑。
报告期内，公司紧盯产业高质量发展政策，在聚焦能源化工行业核心装备制造、巩固传统市场的优势地位、保持传统核心商品市场份额的基础上，积极拓展精细化工、新能源装备制造领域市场开拓力度，重点加强同优质大型客户的合作，为公司经营业绩增长开辟新的航道。
报告期内，公司组织实施科学技术创新项目56项，全年研发投入9,216.73万元，通过科学技术创新，攻克10余项技术难题，成功研制首台国产化镍基合金（N08810）冷氢化反应器，打破国外垄断，实现材料国产化应用；成功研制出2000吨级大型锻焊式加氢反应器，打破了国内少数企业在千吨级以上大型锻焊式能承受压力的容器制造领域中的垄断地位；完成大型模块化板式空预器、核电用深波纹大型钛板板式热交换器等新产品研制；成功突破径向锻机关键技术国产化研究，研发的70MN快速锻造压机更是打破最高吨位历史，实现重载转序机器人成果转化，完成特种打磨机器人等产品研究开发；完成聚乙醇酸（PGA，可降解塑料原料）反应釜。上述产品的研制成功和科技成果转化为公司经营业绩增长提供了有力保障。
报告期内，公司转变经营管理理念，推进实施“阿米巴”经营管理模式，划小经营单元，核算历史数据，制定各级“阿米巴”运行逻辑及经营会计报表，建立超经营目标奖励机制，分解关键绩效指标，优化绩效激励模式，经营效率显著提升，管控效力慢慢地加强；健全市场化选用制度，持续发挥经理层成员任期制和契约化管理的效能；完善市场化薪酬分配机制，突出绩效考核，完善超经营目标奖励分享机制，实现薪酬分配的差异化。大力开展人才选拔培养，完善内部激励机制，创新产业工人培训体系，快速培育壮大核能专业技能人才队伍。
(一) 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
一、 公司应该依据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2021年，面对疫情影响下错综复杂的国内外经济发展形势，公司从始至终坚持以习新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实董事会部署要求，聚焦转变发展方式与经济转型和扭亏增盈中心目标任务，经营业绩实现了迅速增加，实现营业收入403,706.10万元，比上年同期增加39.17%；实现归属上市公司股东的净利润12,272.86万元，完成扭亏增盈目标；实现新增产品订货39.01亿元、同比增长52.09%。
二、 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-015
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2021年度审计报告》（大华审字[2022]001250号），截至 2021年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-97,921.67万元，其中母公司未分配利润为-89,922.21万元，实收股本为130,629.18万元，公司未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
一是受国内经济提高速度下滑影响，公司下业投资放缓，市场容量不够，竞争加剧导致前期签订的订单价格持续走低，同时原材料价格持续上涨，导致产品成本中的材料费随之上涨。二是随着兰州新区出城入园、青岛核电厂房、新疆建厂等项目的建成，产能提升的同时，固定资产折旧、动能、人力成本等固定成本或相对固定成本大幅度上升，受摊销费用增加的影响，当年出产产品成本中的工费（人工费、加工费、折旧费、以及其它制造费用）大幅度的增加。受上述因素的综合影响，2018年度公司主要营业业务出现较大幅度的亏损，实现归属于上市公司股东的纯利润是-151,073.77万元。
一是受疫情影响，公司及子公司产品销量下降，导致全年营业收入下降，但公司的固定资产折旧、动能、人力成本等固定成本或相对固定成本相比来说较高，导致公司主要营业业务亏损；二是根据会计准则等相关规定，公司对截止2020年12月31日的存货、应收款项、合同资产计提了部分减值准备；三是受疫情影响，并购子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（简称“瑞泽石化”）前期跟进的重点项目，特别是境外项目，业主方投资进度放缓，加之延迟复工复产等影响，瑞泽石化2020年度经营业绩下滑，公司计提了商誉减值准备。受上述因素的综合影响，2020年度公司实现归属于上市公司股东的纯利润是-28,474.06万元。
因2018年、2020年亏损，导致以前年度未弥补亏损金额较大，虽然公司 2021年度经营业绩实现了扭亏增盈，但未弥补亏损金额仍超过实收股本总额的三分之一。
截至目前，公司及子公司的经营情况正常，2022年针对弥补亏损的主要措施如下：
一是创新营销理念，提升市场之间的竞争实力。持续推进绩效和贡献挂钩，加大“营销收益”分享激励力度；坚持研发引领销售，慢慢地增加销售采购联动协同作用；成立专门市场拓展小组，抢抓地域建设项目和能源集聚发展机遇。二是坚持效益导向，推动产业价值经营。持续推进“阿米巴”垂直落地实施，不断激发各级“阿米巴”经营活力；扩大光伏多晶硅、核能、氢能装备以及军工领域等市场增量；不断突破检维修业务发展模式；子公司坚持“专精特新”发展，推动业务向市场需求量大、利润空间可观的产品转型。三是深化提质增效，全方面提升管理上的水准。加强运营管控，提升生产运营质量；完善供应商平台，强化物资采购管理；加强风险防控，全面完善内控体系；创新生产组织模式，加强质量管控；压实主体责任，提升安全管理上的水准；加快“三化”建设，提高运营效率；加大货款回收力度，优化奖惩考核制度。四是稳妥推进混改，发挥资本运作效能。研判上下游能源行业发展的新趋势，深度挖掘各方资源，围绕氢能、核电等新能源及环保领域遴选具有技术、市场等竞争性优势的标的公司择机实施投资并购。五是推动科学技术创新，厚植产业高质量发展优势。慢慢地增加科学技术研发平台建设，通过整合设计制造研发资源，搭建新能源、新业务等专业研发部门，实现成果转化，加快推进具有市场核心竞争力的重点项目落地实施，不断的提高公司盈利能力。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次、第四届监事会第二十二次会议审议并通过了《关于计提2021年度资产减值准备的议案》，现将详细情况公告如下：
根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止2021年12月31日存在减值迹象的应收款项、存货、合同资产、其他流动资产及其他非流动资产进行了减值测试，并计提了相关的减值准备。
公司2021年度各项减值准备合计计提116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，其中主要系：应收款项坏账准备计提44,512,223.48元，转回30,750,857.60元；存货跌价准备计提43,479,481.63元，转回12,433,968.71元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计并确认。详细情况如下：
本公司以预期信用损失为基础，对于《企业会计准则第14号一收入准则》规范的交易形成且不含重大融资成分的应收款项、合同资产以及《企业会计准则第22号一金融工具确认和计量》规范的应收票据等，始终按照相当于整个存续期间内预期信用损失的金额计量其损失准备。对于包含重大融资成分的应收款项和合同资产，本公司选择始终按照相当于存续期内预期信用损失的金额计提损失准备。
本公司对信用风险显著不同的金融实物资产，单项评估信用风险确认坏账准备：与对方发生争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；有明显迹象说明债务人很可能没办法履行还款义务或继续执行合同的应收款项；EPC工程总承包项目应收款项。
除了单项评估信用风险的金融实物资产外，本公司基于共同风险特征将金融实物资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险确认坏账准备。
公司预期信用损失率的确认是基于迁徙模型所测算出的历史损失率，并在此基础上进行前瞻性因素调整得出。
其中正常应收账款按预期信用损失法计提坏账准备-19,831,637.02元，影响当期损益（税前）增加19,831,637.02元；对前期涉及诉讼及货款回收困难的应收账款及EPC工程建设项目应收账款，采用单项评估信用风险，根据货款回收情况及诉讼进展情况判断单项计提坏账准备36,365,484.40元，转回25,821,368.15元，影响当期损益（税前）减少10,544,116.25元。
（2）另外的应收款计提坏账准备1,116,813.61元，影响当期损益（税前）减少1,116,813.61元。
（3）长期应收款单独进行减值测试，计提坏账准备24,702,424.87元，转回4,929,489.45元，影响当期损益（税前）减少19,772,935.42元。
（4）预付账款计提坏账准备52,280.00元,影响当期损益（税前）减少52,280.00元。
（5）应收票据计提坏账准备2,106,857.62元,影响当期损益（税前）减少2,106,857.62元。
2021年度，公司合同资产计提坏账准备25,066,009.37元，影响当期损益（税前）减少25,066,009.37元；其他流动资产计提坏账准备43,695.74元，影响当期损益（税前）减少43,695.74元；其他非流动资产计提坏账准备2,936,225.71元，影响当期损益（税前）减少2,936,225.71元。
报告期末，公司对存货做全面清查，并按照存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。
可变现净值依据存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本，估计的销售费用和相关税费后的金额确定。在确定可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。
计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
2021年末，公司对存货进行了全面清查盘点，核实了产品的完工进度，以销售合同为基础，结合销售投标报价、完工工时及业务部门的相关信息对各项资产进行了减值测试。计提存货跌价准备43,479,481.63元，转回 12,433,968.71元，影响当期损益（税前）减少31,045,512.92元：
原材料：年末对低于市场行情报价的通用材料和产品改型或升级换代没办法使用的原材料计提存货跌价准备1,233,896.09元，价值回升的原材料转回10,974,739.92元，影响当期损益（税前）增加9,740,843.83元。
在产品：年末对在产品依据所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值，以可变现净值低于成本的金额计提存货跌价准备41,477,265.95元，因合同金额增加转回1,459,228.79 元，影响当期损益（税前）减少40,018,037.16元。
库存商品：年末对因市场需求变化无法销售的预投产品计提存货跌价准备768,319.59元，影响当期损益（税前）减少768,319.59元。
公司本期共计提各项资产减值准备116,037,635.93元，转回43,184,826.31元，减少2021年度总利润72,852,809.62元。本次计提减值准备已经大华会计师事务所审计并确认。
董事会认为：公司依照真实的情况计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的规定，公允、准确地反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
独立董事认为：本次公司计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》及相关规定和公司资产的真实的情况，更加客观公允地反映了公司的财务情况和资产价值，有助于向投资者提供真实、完整、可靠的财务数据和会计信息，且决策程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们赞同公司按有关会计政策计提资产减值准备。
审计委员会认为：公司依照《企业会计准则》和公司会计政策的有关法律法规,计提资产减值准备，符合公司真实的情况，能更公允地反映公司财务情况和资产价值，同意本次计提资产减值准备。
监事会认为：公司此次计提资产减值准备，可以公允反映资产价值，可以使公司的会计信息更真实可靠，相关决策程序符合法律和法规的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。我们同意本次计提资产减值准备。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-019
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
召开地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司6楼会议室
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；利用互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票细则》等有关法律法规执行。
上述议案已经公司第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，详见2022年2月19日的《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的相关内容。
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）做投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：做投票。首次登陆互联网投票平台做投票的，投资的人要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，能够正常的使用持有公司股票的任一股东账户参加互联网投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（详细情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（一）登记方式：出席会议的股东须持本人身份证、股票账户卡；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托方股东账户卡；法人股东应持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、授权委托书（法定代表人签字、盖章）、股东账户卡、出席人身份证等办理登记手续。
（二）登记办法:公司股东或代理人可直接到公司办理登记，也能够最终靠传真或信函方式来进行登记（以2022年3月9日17:00 时前公司收到传真或信件为准）。
（三）登记时间：2022年3月8日一3月9日9：00-11：30、14：00-17：00（非工作日不予登记）
（四）登记地点：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
通信地址：兰州市兰州新区黄河大道西段528号兰州兰石重型装备股份有限公司证券部
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年3月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临2022-013
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2022年2月17日以现场会议与通讯表决方式在兰州新区黄河大道西段528号公司六楼会议室召开。会议通知于2022年2月7日以电子邮件方式送达全体董事。公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
 |
